《經濟通通訊社11日專訊》高盛下調藥明生物(02269)目標價6﹒5%,由
53﹒5元降至50元,評級「買入」。
高盛指出,可見藥明生物新簽約項目指引增加為需求復甦正面訊號,及潛在推升公司
2024、25年收入前景。不過,該行稱,簽約項目轉換收入時間滯後,及每個項目收入規模
,亦具不確定性,因此有待公司更多具指導性的積存數字更新。該行維持公司收入預測,料
2023至25年分別上升10%、14%、27%。
惟該行分別下調公司2023至25年純利預測6﹒5%、4﹒1%、4%,以反映投資組
合潛在公允值較高損失。現時估算公司同期經調整純利分別按年下跌5%;增長14%;增長
28%。
藥明生物管理層較早前上調2024年新增項目指引,由100個升至110個;今年收入
增長幅度料為中等雙位數。此外,去年所新增132個項目,數字亦好於預期。(rh)
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