香港--(美國商業資訊)--南方東英富時美國國債20年+指數ETF (3433.HK) 將於2024年1月10日在香港交易所上市，成為香港首個美國國債20+年ETF。為了捕捉富時美國國債20+年指數的表現，3433.HK採用了代表性抽樣策略，上市價格約為每單位78港元，每手交易單位為10，管理費為0.20%。該ETF的非上市類別A類亦於同日上市，最低首次投資額為1,000美元。3433.HK已經獲得了五千萬美元的初始投資。
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2023年上半年，債券ETF吸引了1601億美元的資金流入，成為全球最搶手的資產類型1。值得注意的是，美元政府債券ETF佔比最大，獲得了716億美元的最大資金流入2。債券的大量資金淨流入主要是由於美國激進的貨幣緊縮政策，該政策將聯邦利率推高到自1981年以來的最高水平，介於5%和5.5%之間3。正是因此，通常被描述為“無風險”的美國國債的回報率超過了標普500指數4和新興市場政府債券5，儘管後者通常具有更高的風險。
市場對2024年降息的預期很高。由於債券價值和利率之間的反向關係，美國國債通常受益於貨幣寬鬆期間的利率下降。在2019年7月至2020年3月的降息期間，富時美國國債20+年指數的總回報為24.7%，年化回報為42.2%6。具有較高久期的債券通常會上漲更多。鑒於當前的高利率和政策轉變的預期，現在是考慮持有長久期的好時機。然而，香港零售投資者直接進入美國國債市場機會有限，常見的不便之處包括高買賣價差、高費用、低透明度和高外匯成本。
南方東英富時美國國債20年+指數ETF為尋求投資美國國債的零售投資者提供了有效的解決方案。3433.HK提供便捷交易和高透明度。富時美國國債20年+指數中所有國債都是投資等級，它追蹤美國國債的表現，精選自富時世界國債指數中的久期大於或等於20年的債券。該指數是一個總回報指數，這意味著指數的表現包括來自美國國債的息票和本金回報。它的平均息票利率為2.68%，到期收益率平均為4.63%，有效久期為16.817。
南方東英資產管理公司的首席執行官丁晨女士很高興地宣布南方東英富時美國國債20年+指數ETF在港交所上市。她表示：“自2008年成立以來，南方東英一直致力於為亞洲投資者提供高質量的和創新的投資工具。今天，我們很自豪地在香港上市第一個長期美國國債ETF。這讓投資者可以以靈活和透明的方式輕鬆投资美國國債市場。”
關於南方東英
南方東英是香港特別行政區領先的ETF發行商，提供股票、固定收益、槓桿與反向、主題、貨幣市場和虛擬資產等多種產品。2023年，在香港交易所交易量最大的10只ETF中，有6只為南方東英發行的產品*。創新和領導力深深植根于南方東英的基因中，我們努力為市場帶來創新產品，進行ETF交易投資者教育，並從未停止尋找提高交易效率的方法。
我們是唯一一家參與中國內地與香港特別行政區之間所有ETF互聯互通計畫的產品發行商，佔據了港股通南向資產管理總量89%的市場份額**，也是首家參與中國-新加坡ETF互通的發行商。
*數據來源：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日的日平均值，彭博。
**數據來源：截至2023年9月28日，港股通（南向）總資產管理規模的89%來自南方東英恒生科技指數ETF和南方東英恒生指數ETF，南方東英。
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1 Refinitiv LSEG
2 Refinitiv LSEG
3 彭博
4 2002/1/2-2023/11/30，彭博。 美國國債收益率採用的是Bloomberg US Treasury Total Return Unhedged USD （彭博代碼：LUATTRUU Index）的最差收益率。
5 2009/1/1-2023/11/30，彭博。美國國債收益率採用的是Bloomberg US Treasury Total Return Unhedged USD （彭博代碼：LUATTRUU Index）的最差收益率。新興市場本幣政府債券收益率採用的是Bloomberg Emerging Markets Local Currency Index (彭博代碼：EMLCTRUU Index）的最差收益率。
6 2023/11/30，彭博和南方東英。
7 富時羅素，截至2023/11/30
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南方東英富時美國國債20年+指數ETF (3433.HK) (圖片：美國商業資訊)
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