64559 安踏摩通五十牛B (R 牛證)
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27/11/2024 07:57

安踏擬發行15億歐元可換股債,置換明年到期10億歐元債

  《經濟通通訊社27日專訊》安踏體育(02020)公布,建議購回明年到期10億歐元
(折合約81﹒67億港元)零息有擔保可換股債券,同時建議發行於2029年到期之15億
歐元(折合約122﹒49億港元)零息有擔保可換股債券,初始換股價每股104﹒02元,
較安踏前收市價呈溢價逾35%。
 
  安踏發行新換股債所得用於回購10億歐元債券結算,以及後續股份回購(與公司於今年8
月27日宣布的回購計劃分開進行)。董事認為建議新債券發行可以較低成本為公司提供額外資
金,為其現有債務進行再融資,並優化其債務到期日結構,進一步增強公司的營運資金,並可能
加強公司的股本基礎。
 
  假設新債券已按初始換股價每股104﹒02元悉數轉換成股份,所有債券持有人將合共持
股安踏約3﹒99%。(wh)

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