《經濟通通訊社27日專訊》安踏體育(02020)公布,建議購回明年到期10億歐元
(折合約81﹒67億港元)零息有擔保可換股債券,同時建議發行於2029年到期之15億
歐元(折合約122﹒49億港元)零息有擔保可換股債券,初始換股價每股104﹒02元,
較安踏前收市價呈溢價逾35%。
安踏發行新換股債所得用於回購10億歐元債券結算,以及後續股份回購(與公司於今年8
月27日宣布的回購計劃分開進行)。董事認為建議新債券發行可以較低成本為公司提供額外資
金,為其現有債務進行再融資,並優化其債務到期日結構,進一步增強公司的營運資金,並可能
加強公司的股本基礎。
假設新債券已按初始換股價每股104﹒02元悉數轉換成股份,所有債券持有人將合共持
股安踏約3﹒99%。(wh)
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情