27750 美團瑞銀五四購A (認購證)
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23/10/2024 17:00

《鍾之日記》美或撤雙反,光伏股勁彈

  《鍾之日記》10月23日,香港天氣:晴。香江魚缸:升。祖國股市:升。
 
  隔晚美股三大指數表現分化,港股今早續失方向,高開後曾窄幅倒跌,之後又掉頭回升,盤
中受重磅股美團(03690)、光伏板塊帶動,越升越有,最多漲443點,惟20天線(約
20867點)見壓力回落,恒生指數全日收報20760,升261點或1﹒3%。主板成交
逾1926億元,按日增逾350億元。
 
*A股四連升,收復三千三*
 
  滬深股市今日集體低開後回升,軍工股強力拉抬,三大股指午後衝高、均升逾1%,光伏板
塊亦發力,惟尾盤升幅縮窄,滬綜指全日仍升0﹒52%,四連升,報3302﹒80點,勉強
重上三千三關。深成指收升0﹒16%,創業板倒跌0﹒53%。兩市全日交易額近1﹒93萬
億元人民幣,較上個交易日微升0﹒7%。
  IMF發布最新報告,將今年中國經濟增長預測從5%下調至4﹒8%,稱人行上月宣布的
激勵措施不足以實質性提振經濟,並指影響增幅的原因是房地產行業疲軟、消費者信心低迷等。
IMF還稱,全球市場可能低估了地緣政治風險,認為軍事衝突升級及美國大選將給金融市場帶
來高度不確定性。A股軍工國防板塊全日強勢,航空收漲3﹒9%、船舶升逾2%,軍民融合、
商業航天概念領先。
  分析人士認為,中國股市的漲勢若要可持續,當局需要出爐更多增量刺激政策。社科院金融
研究所呼籲,應該發行2萬億元特別國債支持設立股市平準基金。
 
*雙反關稅或撤,協鑫科技飆25%*
 
  美國聯邦網站公布,美國商務部10月21日起啟動變更情況審查(CCRs),考慮部分
撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅(下稱雙反措施),邀請相關各方發表意見。主
要產品為某些小型、低瓦數、離網晶硅光伏電池,具體包括晶體硅光伏電池、組件、層壓板和面
板等。
  聯邦公報顯示,今次發起該項CCR請求的企業是一家美國老牌智能照明企業路創電子
(Lutron),該公司業務與上述光伏產品相關,涉及相關產品的生產和進出口。另外,在
該次CCR請求中,還包括一封來自美國太陽能製造聯盟的信函,該聯盟在信中表示不反對
Lutron撤銷部分光伏產品雙反措施的提議。
  據了解,美商務部會開展為期14天的公眾意見期,目前還沒有收到反對意見,若後續進展
順利,該項提議大概率會獲得通過。
  美國商務部啟動針對中國太陽能電池的雙反措施已經12年,市場認為,雖然此次CCR針
對的是部分非主流產品,但表示美國對華光伏組件關稅政策出現了鬆動,後續不排除光伏產品豁
免範圍進一步擴大的可能性。
  消息為光伏板塊注入強心針,協鑫科技(03800)飆25%,陽光能源(00757)
漲14﹒5%,福萊特玻璃(06865)揚13%,信義光能(00968)勁升12﹒4%
,新特能源(01799)升11﹒5%。
 
*被減持被懷疑,中芯AH走低*
 
  中芯國際(00981)(滬:688981)今日受兩大負面消息影響而股價走低,A股
收挫3﹒9%,H股跌1﹒9%。A股跌幅較大,主因是被內地大型公募基金易方達在半個月內
就由增持A股變減持,套現逾億元人民幣。
  中芯國際昨晚(22日)公告,易方達上證科創板50ETF減持公司境內股票
124﹒65萬股,以當日A股收市價97﹒48元人民幣計,可套現1﹒21億元人民幣。值
得注意的是,中芯國際剛於10月11日晚才公告,易方達上證科創板50ETF增持中芯境內
股票961﹒62萬股。
  不到半個月內由增持變減持,相信與近期上證科創板50「狂飆」有關,中芯為科創50的
成份股,在內地傾力救市之下,科創50在9月26日至10月9日一路上升,累漲逾62%後
進入高位震盪,9月26日至10月22日漲幅也達47﹒73%。或許易方達另有更重要的救
市任務,趁高位套現也不為過,只是與當前國策增持回購的主旋律有點不和諧。
  另一負面因素是,中芯在為華為代工的晶片時,疑似違規使用了台積電7納米製程。半導體
研究機構Tech Insights發布報告指出,經拆解發現華為昇騰910B處理器使用
台積電7納米製程,而該晶片正是由中芯國際代工。台積電已主動與美國商務部溝通,表示自
2020年9月中旬就不再向華為出貨,華為或繞開美國出口管制採購AI晶片。
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致
損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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