《師傅教路》歸創通橋(02190)主要從事研發、製造及銷售神經和外周血管介入醫療
器械,目前在中國市場推出了44款產品,包括23款神經血管介入產品和21款外周血管介入
產品,鞏固在神經血管和外周血管介入醫療器械行業的領先地位,同時建立了廣泛的分銷網絡,
覆蓋超過3000家醫院,臨床使用的醫療器械超過600000個。集團還在22個海外國家
和地區銷售產品,包括德國、法國、意大利及南美等,並正在該等地區取得更多的產品許可。
*上半年收入按年增59%,轉虧為盈賺6886萬人幣*
於2024年上半年,集團業績繼續保持快速增長,實現收入3﹒66億元人民幣,較
2023年上半年增長59%。其中3﹒64億元人民幣來自介入產品的銷售,同比增長
58﹒2%,主要由於神經血管和外周血管介入器械分部的銷售額高速增長。其中,神經血管介
入產品的銷售收入增長46﹒7%,佔介入產品收入的66﹒9%;外周血管介入產品的銷售收
入增長88﹒2%,佔介入產品收入的33﹒1%。國際業務實現收入1150萬元人民幣,增
長84﹒2%,主要來自歐洲和亞洲地區。集團業績轉虧為盈,上半年錄得溢利6886萬元人
民幣,去年同期則錄得虧損3551萬元人民幣;毛利率為71﹒3%,保持相對穩定,主要歸
因於持續優化生產及供應鏈,包括提高自動化程度、提升良品率以及加強產能利用率。
*近4年推出37款產品,擴大國際團隊加強海外銷售*
憑藉強大的研發能力和一體化技術平台,集團高效推進產品開發。自2021年初以來,集
團在中國市場共推出37款醫療器械產品,平均每6個月推出5款新產品。目前已戰略布局共
63款產品及候選產品,預期於2027年底前和2028年度前將分別有額外6款神經血管介
入產品和額外12款外周血管介入產品獲國家藥監局批准。展望未來,集團將利用全面的產品及
強大的商業化能力,繼續擴大在神經血管和外周血管介入器械行業的市場份額。在海外市場,集
團將在商業化及註冊方面取得大幅進展,並將繼續努力。除了擴大國際團隊以加強在中國境外的
銷售外,並將致力於各個地區的註冊工作,包括南美及泛亞地區。此外,亦將加強與當地醫生及
分銷商的合作夥伴關係,探索新的業務合作模式,以進一步提升在該等市場的影響力及增長。建
議買入價12﹒1元,目標13﹒5元,止蝕位11﹒5元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者
沒有持有上述股票)
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