該公司透過此番強化體驗行動幫助財務顧問簡化工作量並提高與客戶互動的效率
康乃狄克州，格林威治--(美國商業資訊)--自動化全球電子經紀商Interactive Brokers（納斯達克代號：IBKR）在今天為網路版顧問門戶網站(Advisor Portal) 推出多項重要強化功能，向全球各地的財務顧問獻上進階交易和投資組合管理工具。這些更新將該公司旗艦級電腦版平台的強大功能整合至網路版平台，為客戶簡化帳戶管理和交易工作。
這次更新提供的強化功能包括查看投資組合、分配、再平衡和投資損失節稅 (Tax Loss Harvesting) 等工具，旨在幫助顧問高效優化客戶投資組合。除此之外，美國的顧問現在還可以使用人工智慧評論生成器 (AI Commentary Generator) 這款劃時代的生成式人工智慧工具簡化製作客製投資組合績效報告與市場評論的工作。
「現在，我們的網路版顧問門戶網站的功能比過往任何時刻都要強大，為顧問提供完全等同電腦版平台的強大交易與投資組合管理體驗。」行銷與產品開發行政副總裁Steve Sanders說，「我們以人工智慧評論生成器這類工具幫助顧問節省時間、創造價值、將全副心力投入最重要的對象——也就是他們的客戶。」
這個顧問門戶網站開放財務顧問透過網路版免費使用Interactive Brokers的技術與其他資源，包括：客戶關係管理 (CRM) 儀表板PortfolioAnalyst®、活動報表、QuickTrade、Investors’ Marketplace等等。最新版的加強功能為網路版門戶網站增添電腦版平台Trader Workstation領先同業的交易工具，包括：
- 投資組合視窗可綜覽客戶帳戶的各項表現，讓顧問得以按照個人倉位或帳戶進行深入分析。顧問可以選擇用證券或帳戶設定的本國貨幣或是他們自己使用的主要基礎貨幣查看資產價值。
- 分配訂單工具容許將單一股票訂單分配到多個帳戶。顧問可以選擇自行自訂分配；或者，也可以從14種分配演算法中擇一代為進行分配。
- 再平衡工具可讓顧問使用目標收入分配比例調整在多個帳戶的多個倉位。
- 投資模型工具便利顧問管理不同投資組合策略，並以可擴展的方式為組合中的帳戶進行投資。顧問可建立投資模型、界定目標倉位，然後該工具便生成使選定的客戶帳戶與目標倉位一致的訂單。倉位可以隨時調整，模型再平衡工具也可以視需要重新調整客戶的分配。
- 投資損失節稅工具可為顧問全面檢視客戶帳戶，根據美國稅法尋找節稅的可能性。顧問可以根據所有倉位等級、手數等級以及短期或長期資本損失搜尋損失。
引入人工智慧評論生成器
顧問門戶網站現在引入人工智慧評論生成器，美國的財務顧問現在可使用這套新的生成式人工智慧工具輕鬆製作客製投資組合績效報告和市場評論。人工智慧評論生成器與PortfolioAnalyst報告整合，旨在運用客戶投資組合績效報告、市場更新及特定股票新聞輔助——而非取代——顧問的工作。
人工智慧評論生成器結合並引用十多種資源，在幾秒鐘內完成原本需要幾個小時才能完成的研究，減輕顧問的負擔。
人工智慧評論生成器提供四大類內容：
- 投資組合摘要辨識並說明所選帳戶中的五大績優持有資產、五大績效最差持有資產以及五大最集中持有資產倉。
- 投資組合新聞與趨勢從公開資訊中搜尋與投資組合摘要中識別的持股相關之新聞，並整理出概要。
- 宏觀環境要聞更新總結聯準會褐皮書 (Beige Book) 以及聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議記錄的內容。
- 經濟與市場展望從公開資訊中搜尋整個市場的新聞並提供摘要。
Interactive Brokers的自由投資組合管理服務PortfolioAnalyst讓財務顧問可以透過統一的全面視圖、大量報告和分析內容審視客戶帳戶。它幫助顧問跨1.5萬個以上的金融機構整合客戶的財務、評估客戶的投資組合並簡化投資決策。
「美國客戶對人工智慧評論生成器的初步反應令我們感到樂觀，並期待將它推薦給世界各地的顧問。」Sanders說， 「Interactive Brokers不斷尋找應用創新與自動化的新管道，提升各地顧問的效率，並加強他們與客戶的互動。」
人工智慧評論生成器僅開放美國的財務顧問使用。
如欲進一步了解Interactive Brokers為財務顧問提供的服務，請造訪：
美國：財務顧問——美國
加拿大財務顧問——加拿大
英國：財務顧問——英國
歐洲：財務顧問——歐洲
中國香港：財務顧問——中國香港
新加坡：財務顧問——新加坡
澳洲：財務顧問——澳洲
關於Interactive Brokers Group, Inc.
Interactive Brokers Group的附屬公司利用一站式統一平台，在多個國家的超過150個市場以多種貨幣為全球客戶提供全天候的證券、商品和外匯自動交易執行與保管服務。我們的服務對象涵蓋個人投資人、避險基金、自營交易團體、財務顧問和介紹經紀商。四十年來鑽研科技與自動化的努力使我們能夠為客戶提供功能獨到的尖端平台來管理他們的投資組合。我們力求以低價或免費為客戶提供有利的操作價格和交易、風險與投資組合管理工具、研究工具和投資產品，協助他們獲得優厚的投資報酬率。Interactive Brokers一直是公認的頂尖經紀商，曾榮獲《巴倫週刊》、Investopedia、Stockbrokers.com等權威產業媒體的多個獎項和讚譽。
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