氫能科技企業上海重塑能源集團(02570)公布，今日至下周二(12月3日)招股，每股招股價介乎145元至165元，全球發售482.792萬股，香港公開發售佔10%，其餘為國際配售，集資淨額最多7.12億元。每手20股，入場費3333.28元，預期下周五(12月6日)掛牌。
重塑能源為中國氫能科技企業，專注於氫燃料電池系統、氫能裝備及相關零部件的設計、開發、製造和銷售，並提供滿足客戶需求的氫燃料電池工程開發服務，令公司能夠提供製氫及終端應用一站式解決方案。就氫燃料電池系統而言，公司於往績記錄期間主要專注於重卡搭載的氫燃料電池系統。隨著將業務成功持續拓展至海外市場，海外市場的收入貢獻不斷增長，鞏固了公司在國內氫能市場的領先地位。 我們的收入主要來自銷售氫燃料電池系統及零部件；提供氫燃料電池工程開發服務；銷售氫能裝備及相關零部件；及提供售後服務等。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年氫燃料電池系統的銷售輸出功率計，公司位居中國氫燃料電池系統市場第一，市場份額為23.8%。
公司基石投資者為九江經開區鼎創股權投資中心，而九江鼎創為九江市國有投資控股集團有限公司及九江市城市發展集團有限公司之合資公司所管理的投資基金，主要從事私募股權投資。
重塑能源由2021年至2023年，持續錄得連年虧損分別達5.73億元(人民幣．下同)、5.06億元、及5.3億元，今年頭五個月，更錄得虧損按年擴大至3.94億元（人民幣，下同），去年同期虧損為2.47億元。公司指出，淨虧損主要是由於業務規模持續擴大，導致開支及原材料成本增加；同時，確認貿易應收款項重大減值損失；以及燃料電 池系統向高功率方向的快速迭代及市場價格下跌共同導致的重大存貨減值損失，尤其是2022年。考慮到行業發展處於早期階段以及公司持續加大研發開支、生產成本等支出，以獲取市場份額，提高產品競爭力，預計2024年將錄得淨虧損。
若以發售中位數定價，募資淨額當中74.5%用於為氫燃料電池系統的研發活動及擴產提供資金；15.3%於為氫能裝備的擴產提供資金；7.7%用於海外市場業務拓展，其餘則為營運資金。
《經濟通通訊社27日專訊》
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