安踏體育(02020)公布,建議購回明年到期10億歐元(折合約81.67億港元)零息有擔保可換股債券,同時建議發行於2029年到期之15億歐元(折合約122.49億港元)零息有擔保可換股債券,初始換股價每股104.02元,較安踏前收市價呈溢價逾35%。
安踏發行新換股債所得用於回購10億歐元債券結算,以及後續股份回購(與公司於今年8月27日宣布的回購計劃分開進行)。董事認為建議新債券發行可以較低成本為公司提供額外資金,為其現有債務進行再融資,並優化其債務到期日結構,進一步增強公司的營運資金,並可能加強公司的股本基礎。
假設新債券已按初始換股價每股104.02元悉數轉換成股份,所有債券持有人將合共持股安踏約3.99%。
《經濟通通訊社27日專訊》
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好