周大福創建(659)擬發行7.8億元半年期4%可換股債券

16/01/2025

周大福創建(659)擬發行7.8億元半年期4%可換股債券

 

  周大福創建(00659)宣布,與經辦人已訂立認購協議,向不少於六名獨立承配人配售債券。周大福創建尼發行本金總額7.8億港元的半年期債券,債券年利率4.00%,發行日2025年1月22日,到期日為同年7月22日。

 

  按照初始換股價每股股份8.043元計算,及假設債券按初始換股價悉數轉換,則債券最多將轉換為約9697萬股新股,約佔該公司現有已發行股本的2.426%;及發行新股份擴大後公司股本的約2.369%。換股價8.043元較前收市價呈溢價約5%。

 

  集團所得款項淨額將為約7.69億元,將用於集團的一般企業用途,包括但不限於補充營運資金,及償還集團部份債券及貸款的本金及利息。

 

  集團認為,發行債券為使得該公司恢復至上市規則項下規定的公眾持股量之適當舉措。此外,發行債券可帶來其他裨益,包括以較低的融資成本為公司提供額外資金以作所得款項用途;不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響;及倘債券轉換為新股份,將增強公司的資本基礎,並有利於公司的長期發展。

 

撰文:經濟通市場組

【你點睇?】高拔陞指醫管局將採購內地醫療儀器配合政府節流,你是否支持?► 立即投票

備註:報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/01/2025 17:59

延伸閱讀

More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,628.81
    +204.56 (+0.460%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,987.05
    -114.19 (-1.872%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,217.27
    -737.04 (-3.694%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升25.859
變動率︰+3.160%
較港股︰+1.21%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.299
變動率︰+2.799%
較港股︰+0.32%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升5.347
變動率︰+1.855%
較港股︰+0.13%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升6.426
變動率︰+1.789%
較港股︰+0.09%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升12.010
變動率︰+2.737%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升88.680
變動率︰+2.639%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升19.100
變動率︰+2.248%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌20.690
變動率︰-9.215%
精選美股 More
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰跌672.970
變動率︰-8.096%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌266.010
變動率︰-10.735%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰跌189.505
變動率︰-14.591%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌117.270
變動率︰-17.775%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/01/2025 15:12 EST
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:27/01/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/01/2025 15:12 EST
顯示更多
緊貼市況
  • 00780 同程旅行
  • 18.760
  • 01066 威高股份
  • 4.760
  • 00707 亞洲電視控股
  • 0.103
  • 09988 阿里巴巴-W
  • 87.250
  • 02688 新奧能源
  • 52.300
  • 02727 上海電氣
  • 2.730
  • 目標︰$4.30
  • 01057 浙江世寶
  • 3.000
  • 目標︰$3.50
  • 00005 滙豐控股
  • 79.450
  • 目標︰$86.00
  • 02020 安踏體育
  • 82.150
  • 目標︰$90.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 274.800
  • 目標︰--
  • 00020 商湯-W
  • 1.630
  • 00700 騰訊控股
  • 395.600
  • 09988 阿里巴巴-W
  • 87.250
  • 00981 中芯國際
  • 38.150
  • 00941 中國移動
  • 75.900
  • 00450 鴻興印刷集團
  • 1.000
  • 目標︰--
  • 00325 布魯可
  • 93.400
  • 目標︰--
  • 09992 泡泡瑪特
  • 93.700
  • 目標︰--
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來-SW
  • 34.050
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 27/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 27/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 28/01/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
人氣文章
最近7天
1
高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高,188日快閃優惠3.68厘
2
高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘,華僑188日3.68厘
3
高息定存 | 工銀亞洲推3個月5厘息搶新客,招商永隆推快閃優惠
4
回顧展望-新股復燃 | 政策市激發IPO 惟六成新股破發損行情
5
【FOCUS】零售寒冬襲京滬港,逆市奇葩值借鏡
6
港股 | 蕭猷華:恒指料退守至18600點,宜逢低吸納
7
神州經脈 | 換手機可獲政府補貼,政策利率將降,滬指周挫逾5%
8
內銀股 | 人行再提擇機減息降準,內銀獲中金唱好,應該點部署?
9
神州經脈 | PMI遜預期,滬指全年止跌回升,人幣年度貶幅擴
10
回顧展望-人幣走貶 | 關稅殺到,先貶為敬,人幣明年勢見7.5
11
新股掛牌 | 布魯可首日掛牌升41%,每手賺7395元
12
大國博弈 | 【FOCUS】騰訊商湯寧德重挫,CMC清單劍指軍民融合
13
高息定存 | 一周高息合集,銀行年尾搶資金,大眾3個月3.6厘
14
加州山火 | 【FOCUS】洛杉磯烈火焚城,天災背後藏人禍
15
高息定存 | 一周高息合集,恒生1個月定存4厘,工銀亞洲3個月最高5厘
16
回顧展望-A股自強 | 憧憬國策利好,機構對明年股市走勢樂觀
17
高息定存 | 渣打特選客6個月3.48厘,建行亞洲推1個月6.18厘高息吸客
18
藍圖2.0 | 旅遊發展藍圖2.0提四大策略,推特色項目智慧旅遊並開拓客源
19
去旅行 | 攜程:首十一月香港用戶平均出境航班次數增至1.9次
20
高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘,信銀國際3.88厘
21
港股 | 蕭猷華:恒指春節前可挑戰21500點
22
港股 | 蕭猷華:恒指春節前目標21500點
23
高息定存 | 一周高息合集,銀行高息吸客,低門檻10萬享6.18厘,3個月最高5厘
24
互聯支付 | 黃俊碩:轉數快與IBPS互聯支付所產生的發展契機
25
一本萬利 | 2025年的五個「勿」(有片)
26
神州經脈 | 基金賣股票據報受限,滬指連跌四日,人行穩匯率
27
專訪|洪灝:美股更大跌幅在前面,恐需習慣4%通脹(有片)
28
微盟 | 炒完微信小店,微盟(2013)遭三名主要股東急沽持股套現
29
習近平應約與特朗普通電話,特:冀盡快與習見面
30
易經看世界 | 從乙巳年立春八字看香港前景:哪行業當旺?哪行業運滯?(有片)
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老