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郎旋風
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19/10/2015

你還活在製造業大國的夢裏嗎?

  • 郎咸平

    郎咸平

    香港中文大學講座教授。公司治理和金融專家,主要致力於公司監管、項目融資、直接投資、企業重組、兼併與收購、破產等方面的研究。郎咸平用財務分析方法,痛陳國企改革中的國有資產流失弊病,質疑某些企業侵吞國資,並提出目前一些地方上推行的「國退民進」式國企產權改革已步入誤區,引起巨大的影響,被稱之為「郎旋風」。2010年被30多萬網民自發推舉、票選為「中國互聯網九大風雲人物」之一。

    郎旋風

  在「德國工業4.0」計劃與「美國工業互聯網」戰略迅速走紅的同時,備受關注的「中國製造2025」規劃也呼之欲出。在國家出台了一系列措施力圖振興制造業的同時,我們必須面對要素成本上升、營商環境惡化、低端產業轉移東南亞、高端產業回流歐美等實際問題。全球已掀起第四次工業革命的浪潮,中國製造真正到了逆水行舟,不進則退的歷史關頭。

 

改革開放頭30年:中國製造業的輝煌

 

  從改革開放到2011年,我們的製造業經歷了輝煌的三十幾年。歷史上能真正被稱為製造業大國的首先是英國,從1820年第一次工業革命完成到1880年 走向衰落,這60年大英帝國無論是工業品的產量還是出口量都是絕對的第一。20世紀初美國開始崛起,逐步取代英國成為世界製造業中心,這個地位一直保持到1970年。20 世紀70年代以後有了日本、德國的崛起,其中日本的崛起持續了20年,90年代之後陷入滯脹。

 

  中國從日本手中接過製造業大國的牌子,打開了持續20年的高速增長,到2010年,中國製造業增加值超過美國。尤其是1997年金融危機到2008年金融危機的十年間,被國際社會稱為中國製造的「黃金十年」。

 

1. 多種主要工業品產量世界第一

 

  根據工信部的統計,2011年,在世界500種主要工業品中,我國有220種產品產量居全球第一位。例如:粗鋼產量世界第一,佔全球產量的44.7% ;電解鋁產量世界第一,全球產量的40% ;造船完工量世界第一,全球市場份額的42% ;彩電出貨量全球的48.8%,冰箱出貨量全球的70%,手機出貨量全球的70.6%,電腦出貨量全球的90.6%。另外像鞋子、紐扣、襯衣、 玩具、箱包等傳統中國製造專案不再一一列舉。

 

2. 製造業產值居世界第一

 

  根據聯合國網站發佈的資料顯示,中國製造業產值2008年已經超過美國(圖1.1)。2008年,中國製造業產值6.2萬億美元,同期美國製造業產值 5.7萬億美元。當初我們都只是以為美國是因為金融危機才被超過,可是2008年後這個差距愈來愈大。到了2011年中國的製造業產值是11.3萬億美 元,美國是5.6萬億美元,我們已經是美國的兩倍。這時候,任何人都無法質疑中國是世界上的製造業大國。雖然我們有不足,比如沒掌握核心技術,沒有知識產權,企業利潤率低,生產過程浪費資源,產品比較初級等。

 

 

3. 製造業增加值居世界第一

 

  根據聯合國網站發佈的資料顯示,中國的製造業增加值於2010年超過美國,成為世界第一(圖1.2)。2009年,中國的製造業增加值11萬億元人民幣,折合1.61萬億美元,同一年,美國的製造業增加值1.67萬億美元,兩者已經非常接近。2011年,中國製造業增加值15萬億元,折合2.4萬億美元,而美國只有1.55萬億美元,中國已經超過美國55%。

 

 

  如果一切都繼續按照這個趨勢往下發展,似乎前途一片光明。但現實不是這麼一帆風順,2011年以來,中國製造業各項指標都開始放緩,比如就業人數、企業利潤率等。

 

2011年以來:從輝煌到停滯

 

 1. 成本利潤率開始下滑

 

  根據國際產業標準分類,製造業被分為九大類,分別是①食品、飲料、煙草;②紡織、皮革、鞋;③木材、紙製品、印刷品;④化學品;⑤金屬品;⑥機械和設備;⑦運輸設備;⑧電器和光學設備;⑨回收品和其他製造業。按照OECD(經濟合作與發展組織)依據的研發強度,我們把它歸為四大類,分別是低技術(第 ①②③⑨類)、中低技術(第④⑤類)、中高技術(第⑥⑦類)和高技術(第⑧類)。按照這個分類,我們根據統計局的資料做了製造業成本利潤率(利潤/成本) 圖示(圖1.3)。

 

 

 

  分析結果發現,2011年以來,製造業成本利潤率直線下滑。其中,低技術類成本利潤率保持在9% 而且有所上升,但是另外三大類下滑非常嚴重。高技術類成本利潤率從2010年的7.54% 跌到2013年的6.56%,中低技術類從7.65% 跌到5.38%。製造業平均成本利潤率從2010年的8.53%下跌到2013年的7.28%,而且沒有反彈跡象。

 

 2. 製造業從業人員持續下降

 

  統計局公佈的製造業職工人數在2010年開始下降,請看圖1.4。統計局2012年起改變了披露資料的方式,沒有2012年之後的直觀資料。但是我們可以看到,製造業從業人口2011年開始下滑,從2010年的8391 萬人下跌到8054萬人,一年淨減少337萬人。這意味著2011年這部分人都從製造業崗位上失業了。按照2011年的資料,工業增加值的增速從 12.1%下降到10.4%,導致製造業就業人口下降4.1%。2012年的工業增加值增速從10.4%繼續下跌到7.9%,2013年又跌到7.6%。 照此估算,2012和2013年的製造業就業人數,兩年淨減少550萬人。

 

 

  新聞媒體的報導也佐證了製造業人口下滑的事實,美的2011年末裁員3萬多人,大量相關企業關門。這波危機一直持續到今天也沒有停止,2013年和 2014年,海爾總計裁員2.6萬人。美的和海爾都屬於經營非常成功的名牌企業,連它們都在裁員,其他製造企業可想而知。

 

 3. 區域性蕭條明顯

 

  2013年一季度,溫州申請破產的企業數量同比上升到了12倍。2012年一年,溫州法院受理的企業破產案件27起,平均一個季度大約7起,但是2013年一季度法院已經受理了86 起。溫州某基層法院的院長說,當地瀕臨倒閉企業至少100~200家,主動申請破產的企業只有5~6家。如果按照5% 的申請破產比例計算,溫州2012年破產的企業約540家,2013年第一季度已經暴漲到1720家。這還沒有計算停產和半停產的企業,以鞋企為例,溫州 2700多家鞋企中還有800多家處於停產和半停產狀態,約佔30%。

 

  珠三角地區也不容樂觀,官方資料還能看得過去,但協力廠商做的統計就差距很大了。香港工業總會的資料顯示,港資企業兩年倒閉30%,2011年,珠三角地區約有7萬家港資工廠,2012年底還剩5萬家。港台集團是珠三角地區的制鞋巨頭,原本有6家鞋廠,自2008年開始陸陸續續關閉了5家,2013年1月 又關閉了最後一家。香港工業總會副主席劉展灝預計,到2015年,珠三角地區港資工廠將萎縮到大約3.5萬家,再次減少30%。這才是珠三角地區製造業的真實狀況。

 

 4. 鋼鐵、造船、工程機械等重工行業陷入困境

 

  發改委曾發文指出,「鋼鐵行業2012年經歷了10年來最困難的時刻」。2012年全國有將近三成的鋼貿企業倒閉或者退出。

 

  造船行業形勢也不容樂觀。工信部公佈的資料顯示,2012年全國造船完工量6021萬載重噸,同比下降21.4%。2013年跌勢還在繼續,一季度全國造船完工量945萬載重噸,同比下降15.6% ;1月—6月,全國造船完工量2060萬載重噸,同比下降36.0%,80家重點監測企業經濟指標全面下降,工業產值同比下降16.6%,出口交貨值同比 下降24.7%,利潤同比下降53.6%,相反地,應收賬款、財務費用、管理費用都在增長。重點監測的都是大企業,能很順利獲得貸款和各項優惠政策,中小 船企就更慘了。全球最大的中小船舶製造業基地在浙江台州,目前約有80%的船企處於停產和半停產狀態。中國船舶工業集團原總經理譚作鈞預計,有50%的造船廠將在未來2~3年內破產。具體到造船第一大省江蘇,2013年1月—3月,江蘇的13家重點船企中有4家企業虧損,小一些的造船廠日子更不好過,在列 入統計的66家造船企業中有44家企業沒有接單。

 

  此外,工程機械行業嚴重產能過剩,庫存高企。以挖掘機為例,全年總銷量12萬台,產能60多萬台,前幾年4萬億投資興起之初還不明顯,大家都有飯吃,現在日子卻很難過。各大工程機械生產商庫存積壓嚴重,花錢租地用來停放沒人買的新車,因為害怕停產引起恐慌。徐工集團作為國企還注意影響,不讓工人失業回家,民營企業就管不了那麼多了,三一重工、玉柴重工都相繼傳出了裁員的消息。查閱徐工集團的年報發現,2013年第一季度,徐工集團的庫存新增5.96億元,同比增長51%,銷售收入同比下滑17%,但應收賬款達到204億元,同比增長54.5%。這說明徐工集團這段時間一直在大量賒銷工程機械,我沒有苛責它的意思,因為所有的工程機械企業都是這樣。但是這次的行業危機不是一天兩天就能過去的。

 

 

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  • GreatChinese發表於 2015-10-22 02:56 PM
  • #3
  • 重温张五常教授经典之作,点评《经济的看相与把脉》一文http://tieba.baidu.com/p/4113924463
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  • ctang8發表於 2015-10-19 05:27 PM
  • #2
  • China cost structure is no longer favorable for manufacturing.

    Targeting service sector seems fit the increasing affluence of chinese people. Yet, the increasing stagnation of GDP per capita and the very uneven wealth distribution cast some hurdles for this direction.

    One belt one road will help China to export goods and infrastructure projects. Its success lies on how well China can deal with cut-throat competition from developed countries. The Indonesia high speed train project is a vivid example that has forced China going into an nonprofitable deal.
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