靈寶黃金(03330)斥近20億人幣全購巴布亞新幾內亞在產金礦剩餘股權

　　《經濟通通訊社10日專訊》靈寶黃金(03330)公布，全資附屬公司靈寶黃金國際與St Barbara Limited訂立股份出售協議，以4.1億澳元（約19.93億元人民幣）收購TABAR ISLANDS HOLDINGS餘下50%減1股股權。完成後，目標公司將成為集團間接全資附屬公司，公司將實益擁有目標公司100%股權。

　　目標公司持有巴布亞新幾內亞在產金礦Simberi的全部權益，並透過TIG Exploration持有EL2462及EL609地塊的勘探許可證。除現金代價外，目標公司將向賣方支付Simberi金、銀產品淨冶煉收益的2.75%，以及上述勘探地塊所產礦物淨冶煉收益的1.5%作為權利金，兩者均自明年7月1日起計算。

　　獨立估值機構估計，目標公司相關股權於今年6月底的價值約4億美元，相當於約5.54億澳元，意味收購價較估值折讓約26%。

　　目標公司截至今年6月底止年度收入約2.98億澳元，除稅後溢利約4127萬澳元，較上一年度虧損約3032萬澳元扭虧為盈。集團預計，Simberi硫化礦改擴建項目自2028年投產後，年產量將超過20萬盎司；按每盎司3000美元金價計算，項目稅後淨現值約10.23億美元。

　　收購代價約六至七成擬由中國境內銀行融資，其餘三至四成以內部資源支付，包括發行零息可換股債券及先舊後新配股所得款項。交易須待中國及巴布亞新幾內亞監管批准等先決條件達成後方告完成。

　　由於相關百分比率與先前認購事項合併計算後超過5%但低於25%，收購構成須予披露及附屬公司層面的關連交易，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。(eh)