《經濟通通訊社7日專訊》嗶哩嗶哩-W(09626)公布發售7億元（美元．下同）可換股優先票據，每股初始轉換價約155.79港元，比上周五（4日）收報121.4港元溢價約28.3%，其中股東騰訊(00700)認購本金總額2億元票據，另外向其他初始買方出售本金總額5億元票據，購買價為票據本金金額的98.35%。票據不計付定期利息，且本金金額不增值，將於2031年9月15日到期。

　　該集團指，預計自票據發售籌集所得款項淨額總額約6.9億元(約54.1億港元），其中約1億元用於進行對沖購回約679.6萬股Z類普通股，佔已發行股份約1.6%股權，有關參考價格為每股Z類普通股115.38港元，比上周五收報折讓約5%。

　　此外，騰訊透過出售股份供該集團回購及二級配售股份方式共沽嗶哩嗶哩約9.6%股權。騰訊約1359.1萬股Z類普通股獲嗶哩嗶哩以參考價格2億元收購，其餘2637.5萬股Z類普通股則以二級配售方式減持，故同步回售及票據發售完成後，騰訊所持嗶哩嗶哩股份由約4001.4萬股Z類普通股，降至僅餘4.8萬股Z類普通股。

　　該集團指，票據發售籌集餘額用作AI驅動的業務增長，包括增強內容理解、推薦及創作方面的AI能力；透過高質量內容及社區深化用戶參與度、利用AI提升生產力及效率，及一般企業用途。(wh)