《經濟通通訊社19日專訊》萬國黃金集團(03939)公布，擬發行本金總額55億元、年利率0.75%、2027年到期的港元可換股債券。債券發行價為本金額的100%，預計於8月25日完成交割。債券初步換股價為每股15.62元，較公司上日收市價13元溢價約20.15%。

　　若按初步換股價悉數轉換，最多可發行約3.52億股新股，相當於公司經擴大後股本的約7.4%。公司預計，所得款項淨額約54.39億元，並計劃全數用於為海外黃金礦業資產的戰略收購提供資金。

　　公司表示，發行可換股債券可在較低融資成本下取得額外資金，而且在債券轉換前不會即時攤薄現有股東權益；若日後轉換為股份，則可進一步擴充公司的資本基礎，支持礦業資產發展及擴張。

　　公司將根據股東周年大會授予董事的一般授權發行新股；目前一般授權尚餘可發行約8.82億股，足以涵蓋最多3.52億股可換股債券股份。公司將向維也納證券交易所申請債券上市，並向香港聯交所申請新股份上市及買賣。(eh)