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招股详情
06936 顺丰控股
SF HOLDING
上市日期2024/11/27
上市价34.300
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    79.07x
  • 稳中一手
    20手
  • 一手中签率
    20%
业务简介

顺丰控股股份有限公司於1993年在广东省顺德市成立,是一家全球领先的综合物流服务提供商。根据报告,按2023年收入计,集团是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商,也是全球第四大综合物流服务提供商。

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作为一家《财富》世界500强企业,集团在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处於市场领先地位,为客户提供全面的物流服务,包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案及国际物流服务。

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集团的业务模式具有三个关键属性:直营模式、综合物流能力和独立第三方。时效快递是集团的旗舰产品,根据报告,集团的时效快递2023年在中国的市场份额为63.9%。

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截至2024年6月30日,集团拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络,运营99架飞机和超过186,000辆车辆,分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。截至2024年6月30日,集团拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户,该两项数据在亚洲所有物流服务提供商中均为最高。

基本资料
市场香港(主板)
行业运输
主要营运地区亚太区
买卖单位200
全球发售
发售股份数目1.70亿 H股
国际发售股份数目1.39亿 H股
香港发售股份数目3,145.00万 H股
发售价$32.30 - $36.30
股份编号6936
保荐人高盛(亚洲)有限责任公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 摩根大通证券(远东)有限公司
承销商高盛(亚洲)有限责任公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 摩根大通证券(亚太)有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, UBS AG香港分行, 农银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 招银国际融资有限公司, 星展亚洲融资有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 工银国际证券有限公司
时间表
招股日期11月 19日 (星期二) 至 11月 22日 (星期五) 正午
定价日期11月 25日 (星期一)
公布售股结果日期11月 26日 (星期二) 或之前
股票寄发日期11月 26日 (星期二) 或之前
退票寄发日期11月 27日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期24年 11月 27日 (星期三)
回拨机制
香港公开售股认购倍数14倍 - 47倍47倍 - 95倍95倍以上
回拨占总售股股数百分比14%18.5%36.5%
售股统计数字 (HKD)
发售价$32.30 - $36.30
市值1,610.54亿 - 1,809.99亿
每股资产净值$16.67 - $16.80 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 34.30作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 56.61亿, 主要供作:
45% : 加强国际及跨境物流能力
35% : 提升及优化中国的物流网络及服务
10% : 研发先进技术及数字化解决方案,升级供应链和物流服务及实施ESG相关举措
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。