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招股详情
02570 重塑能源
REFIRE
上市日期2024/12/06
上市价147.000
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    1.55x
  • 稳中一手
    2手
  • 一手中签率
    56.81%
业务简介

上海重塑能源集团股份是一家中国领先的氢能科技企业,专注於氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售,并提供满足客户需求的氢燃料电池工程开发服务,提供制氢及终端应用一站式解决方案。

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根据资料,按2023年氢燃料电池系统的销售输出功率计,集团位居中国氢燃料电池系统市场第一,市场份额为23.8%。按2023年重卡搭载的氢燃料电池系统的总销售输出功率计,集团位居中国氢燃料电池系统市场第一,市场份额为42.4%。按2023年重卡搭载的氢燃料电池系统的总销售额计,集团位居中国氢燃料电池系统市场第一,市场份额为29.4%。

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截至2024年5月31日,集团的氢燃料电池系统已为中国超过5900辆燃料电池汽车提供动力。集团的最大收入来源为销售氢燃料电池系统及零部件,集团的客户主要包括位於中国的商用车制造商。

基本资料
市场香港(主板)
行业工业
主要营运地区中国
买卖单位20
全球发售
发售股份数目482.79万 H股
国际发售股份数目434.51万 H股
香港发售股份数目48.28万 H股
发售价$145.00 - $165.00
股份编号2570
保荐人中国国际金融香港证券有限公司
承销商中国国际金融香港证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 法国巴黎证券(亚洲)有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 农银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 招商证券(香港)有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 东吴证券国际经纪有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司
时间表
招股日期11月 28日 (星期四) 至 12月 03日 (星期二) 正午
定价日期12月 04日 (星期三)
公布售股结果日期12月 05日 (星期四) 或之前
股票寄发日期12月 05日 (星期四) 或之前
退票寄发日期12月 06日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期24年 12月 06日 (星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$145.00 - $165.00
市值124.90亿 - 142.13亿
每股资产净值$26.62 - $27.69 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 155作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 6.66亿, 主要供作:
74.5% : 氢燃料电池系统的研发活动及扩产提供资金
15.3% : 氢能装备的扩产提供资金
7.7% : 海外市场业务拓展
2.5% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。