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招股详情
02443 汽车街
AUTOSTREETS
上市日期2024/05/31
上市价10.200
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    433.34x
  • 稳中一手
    200手
  • 一手中签率
    5.01%
业务简介

汽车街发展有限公司作为一家连接二手车买家及卖家的交易媒介,透过旗下交易平台以同步拍及线上拍卖两种拍卖形式促成二手车交易。

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根据资料,就2022年的交易量而言,集团是全国最大的二手车交易服务提供商。2022年,通过集团的交易平台交易的二手车约16万辆,占中国二手车交易服务提供商的市场份额为12.6%。

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集团为二手车买卖双方提供贯穿整个二手车交易周期的全套增值服务,主要包括向二手车卖家提供收购前评估检测、二手车收购支援、提供ADMS系统及办证过户服务;和其他服务,主要包括二手车收销安排、展会服务及其他服务,以完善线上线下一体化拍卖服务。

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截至2023年12月31日,集团在中国的74个城市战略性地设立79个拍场,而所提供的线下服务覆盖全国317个城市。集团的客户主要包括通过集团的交易平台购买二手车的专业买家;及向其提供二手车增值服务及二手车收销安排的经销商集团。

基本资料
市场香港(主板)
行业汽车
主要营运地区中国
买卖单位200
全球发售
发售股份数目1,500.00万股
国际发售股份数目1,200.00万股
香港发售股份数目300.00万股
发售价$10.20 - $11.20
股份编号2443
保荐人中信证券(香港)有限公司, 海通国际资本有限公司
承销商中信里昂证券有限公司, 海通国际证券有限公司, 复星国际证券有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 招银国际融资有限公司, 浦银国际融资有限公司, 农银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 百惠证券有限公司, 瑞邦证券有限公司
时间表
招股日期5月 23日 (星期四) 至 5月 28日 (星期二) 正午
定价日期5月 29日 (星期三)
公布售股结果日期5月 30日 (星期四) 或之前
股票寄发日期5月 30日 (星期四) 或之前
退票寄发日期5月 31日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期24年 5月 31日 (星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$10.20 - $11.20
市值84.93亿 - 93.26亿
每股资产净值$1.16 - $1.18 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以发售价HKD 10.70作计算,售股所得款项净额约为 HKD 9,800.00万, 主要供作:
40% : 扩充拍场网络的地理覆盖
10% : 加强与现有卖家及买家的关系,以及为平台吸引新卖家及买家
15% : 发展及多元化拓展服务组合,并探索新增长领域
15% : 进一步投资於研发数位化基础设施
10% : 建立潜在战略合作伙伴关系及结盟,以及对行业的目标公司作出投资或收购
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。