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招股详情
01318 毛戈平
MAO GEPING
上市日期2024/12/10
上市价29.800
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    919.18x
  • 稳中一手
    1手
  • 一手中签率
    100%
业务简介

毛戈平化妆品股份是中国的高端美妆集团。於2000年由中国美妆界著名化妆师毛戈平先生创立。根据资料,集团是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司,按2023年各集团旗下所有高端品牌的零售额计排名第七,市场份额为1.8%。

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集团旗下有两大美妆品牌:旗舰品牌MAOGEPING和至爱终生。每个品牌都提供精选的彩妆和护肤品组合,满足不同消费者群体的需求。集团的收入主要来自MAOGEPING的产品销售。

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截至2024年6月30日,集团的产品组合包括涵盖两个类别的387个单品。集团在全国的自营专柜数目为372个,在中国所有美妆品牌中排名第二。

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集团的客户主要包括个人客户及企业客户,企业客户主要包括线下零售商,包括一家高端跨国美妆零售商,以及线下及线上经销商。

基本资料
市场香港(主板)
行业家庭及个人护理用品
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目7,842.34万 H股
国际发售股份数目3,921.17万 H股
香港发售股份数目3,921.17万 H股
发售价$26.30 - $29.80
股份编号1318
保荐人中国国际金融香港证券有限公司
承销商中国国际金融香港证券有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 国泰君安证券(香港)有限公司, 建银国际金融有限公司, 农银国际证券有限公司, 民银证券有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 利弗莫尔证券有限公司
时间表
招股日期12月 02日 (星期一) 至 12月 05日 (星期四) 正午
定价日期12月 06日 (星期五)
公布售股结果日期12月 09日 (星期一) 或之前
股票寄发日期12月 09日 (星期一) 或之前
退票寄发日期12月 10日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期24年 12月 10日 (星期二)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$26.30 - $29.80
市值 (H股)63.71亿 - 72.19亿
每股资产净值$6.1 - $6.6 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 28.05作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 18.45亿, 主要供作:
25% : 扩大销售网络
20% : 品牌建设活动
15% : 海外扩张及收购
10% : 加强生产及供应链能力
9% : 增强产品设计及开发能力
6% : 用於化妆艺术培训机构
5% : 运营及信息基础设施数字化
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。