2022-12-05
發放控疫財
今年6月1日起,中央已在控疫一事上有所放鬆。筆者於6月6日便有文:《清零唔封城.整息唔整水》,為甚麼可以清零唔封城?
當日文章有這個解說:
有一個新的政策正在悄悄醞釀,生根發芽,這個新的政策就是常態化核酸檢測。武漢的居民應該對這個政策不陌生,武漢已經試行快一個月了。杭州的居民也開始收到通知和文件,數天前上海也公布了首批常態化核酸檢測採樣點。
甚麼是常態化核酸檢測?以武漢的政策為例,就是在全市大批量設立核酸檢測點,市民如果48小時不進行核酸檢測,其健康碼就會變色,無法進入公共場所。換句話說,如果市民想要進入公共場所,比如地鐵、機場、商場、酒吧、餐廳等,就必須每48小時進行一次核酸檢測。核酸檢測後(不是結果出來後),健康碼就會恢復正常。這裏有一個原理是防控專家認為:
Omicron病毒會在感染24小時後出現傳染性,如果每個人每兩天都做一次核酸檢測,那頂一個感染者,在外的傳播時間就24小時(還是在病毒載量很低的情況下傳播24小時),傳播人群會非常有限,防控會非常容易。這意味著,所有Omicron的感染者,都會在很短的時間內被發現,且及時管控病毒,根本沒有辦法實現社會面大範圍傳播。這同時意味著,類似於去年,前年上海進行的精準防控可以實現。如果發現了病例,只需要控制病人和密接,非常小範圍封控,比如封一個奶茶店、封一層樓。然後對一定範圍的人,賦予新的核酸檢測要求,比如從48小時一次變為24小時,其他所有人生活都不受影響,實現真正的精準防疫。我們可以往下展望,這意味著甚麼?這意味著將沒有封控,餐飲旅遊行業不會再面臨三天打魚、兩天曬網的窘境。第三產業將會快速恢復,政策也敢於大力支持接觸性服務行業發展。
精準防疫對於消費的刺激有多大?看看上海去年的數據就知道了。2021年的上海全年社會零售總額增長20.8%,其中住宿和餐飲業都增長了22.7%。這意味著不需要擔憂跨省出差、商旅的隔離,各地也不需要嚴格的對待外省外來人員,在酒店設置核酸檢測點,每天核酸檢測就好。往深了想,這還意味著我們有了開放的基礎,目前回國需要14+7,未來回國隔離可能會減少為7天,甚至3天,加上連續14天的常態化核酸檢測。在冬奧會期間,我們對於國外記者、運動員就採取了這樣的防疫方案。結果是,我們冬奧會沒有發生聚集性感染疫情,冬奧會圓滿成功。看起來可能比較麻煩,每天需要被捅嗓子。但如果只是出門下樓順便捅一下,就能換來疫情前的生活,就能換來經濟的復甦、消費的復甦,每天捅就捅了,總比封在家裏14天、一個月、兩個月要強。
(Shutterstock)
這樣核酸檢測,對於政府財政支出的壓力,假設常態化檢測為20混一,48小時一次,一個2000萬人口的特大城市,一天的檢測量是50萬,假設每次核酸價格為10塊,政府大規模採購更低,一天的財政支出是500萬,一年為18.2億。考慮一些轉運、人工費用,一年支出預計在25億左右。這25億相比封控帶來的稅收等損失,就是毛毛雨,是非常划算的。以政策推動來看,這種常態化核酸檢測政策,明顯已經從武漢、烏魯木齊的試點開始到推廣階段。據了解目前深圳、上海、杭州都有逐步推出的動作。當然這樣的方式,也是不得已的過渡手段,待到新冠病毒毒性更弱、特效藥效果更好、疫苗注射率更高後,也就可以擺脫每天捅嗓子的局面了。但在目前,有一個能讓老百姓生活恢復、能讓消費恢復、服務業恢復,又能防止新冠的方式已經非常不易了。
兩年多了,我們也真快被這疫情折騰瘋了,現在可能真的開始看到了一點點曙光、一點點希望。我們可從無法正常生活,到捅著嗓子正常生活,再到完全正常生活,一步步來,一步步往前走。
假如上海真能清零唔封城,中國經濟、A股、港股,怎不利好?
近日局勢發展使到這個本想一步步來的放鬆政策要一下子提速。A股、港股亦被提了上來,提得咁快,真係買唔切。
防疫,不是你想鬆就鬆,鬆得過速,而當疫情又不是起碼百分之九十九受控,那1%的殘毒,是可以將A股、港股的升幅一下子打下來,因為一放,疫情就多,醫療配置應付得了嗎?
鍾南山日前就語重心長地指出,按國外的發病率及死亡率,中國可以有400萬人死。14億人中死400萬人,不算多,但不要單看是人,而是家庭,400萬個家庭要死人。看死甚麼人,死個老人,算了;死了家庭經濟支柱,這個家庭就難了。那些狂叫開放的人,到他家裏死了個人時,看你還要叫開放不。
目前無法,硬開放了,只好自己和自己家人多做防預,免自家死人,怎防預?看《經濟通》的「健康快車」。
開放了,染疫者必多。中央已計了要增加8萬張ICU床位,這要花560億人仔;管理ICU的護士也要多了,缺口達48萬人;呼吸機+監護儀要花逾150億,缺口8萬台。這些數不是今時才計出來,而是在11月11日,衛健委發布防疫「二十條」其中的「加強醫療建設十分重要……」的底層邏輯(詳細見表)。
中央亦籲國人,尤其是老人家要打疫苗。
中泰醫藥祝嘉琦指出,目前已上市的新冠疫苗在防重症、防死亡上依然發揮重要作用,在未來第二針加強甚至常態化新冠疫苗接種中仍然不可或缺,同時腺病毒吸入/鼻噴等形式的新冠疫苗防感染效果突出。關注已開發/代理新冠疫苗的相關企業,如康希諾(06185)、麗珠集團(01513)、復星醫藥(02196)、智飛生物(深:300122)、康泰生物(深:300601)、萬泰生物(滬:603392)等;同時針對變異毒株尤其是奧密克戎毒株的更高效疫苗被逼切需要,目前都還處在研發階段,建議關注進展靠前的相關企業,如神州細胞(滬:688520)、康希諾、石藥集團(01093)、沃森生物(深:300142)等。
所以接下來醫藥、醫療股可多考慮。另外,有病自有死,福壽園(01448)都應多了生意。這個死人財,你發不發,你看著辦。
但在發醫療死人財外,亦不要忘記,疫情重的時候,亦不能不封控一下如果你買的股的公司/廠,是十人九病時,就算不封控,生產也會被打亂,無貨交。這就要各安天命了。
一句,賺到錢都要哎,因為這是踩在病患頭上賺來的黑心錢。
(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
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