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2021-12-16

【大國博弈】醫療股烽煙四起 專家籲把握藥明生物最後逃生門!

  周四(16日)全城焦點都放在聯儲局議息結果,眼見外圍股市普遍造好,美股三大主要指數錄1-2%的升幅,但港股斯人獨憔悴,盤中再創年內新低,低見23155。國農證券董事總經理林家亨認為,議息結果符合預期,港股短期走勢受制中美緊張關係,有機會被列入實體清單的藥明生物(02269)周三(15日)跌近兩成。在周四上午宣布回購且制裁相關消息未正式公布下,周四半日一度反彈逾9%。林家亨建議,投資者應把握逃生門離場止蝕!

 

 

市傳美國商務部周四將超過20家中國公司列入實體清單,包括生物科技企業。(《開市Good Morning》截圖)

 

藥明生物存暗湧 應趁反彈離場

 

  自從特朗普時代開展中美貿易戰後,中美關係一直處於緊張狀態。現屆美國總統拜登沒有取消其時關稅措施,上任10個月才舉行首次兩國會面,而且只是透過視訊,可見兩國關係未見大為改善。周三傳出美國商務部擬將超過20家中國公司列入實體清單,當中破天荒包括生物科技企業,拖累醫藥股周三洗倉式下跌,尤其是委託研究機構(CRO)股份,藥明系兩間CRO股份包括藥明生物及藥明康德(02359)均跌19%。

 

  截至周四中午收市,醫療股普遍反彈,錄得不俗升幅。藥明生物周四上午大派定心丸,指公司打算以不超過5億美元總價格購回股份,並不知悉任何可能對業務運營造成重大不利影響的監管制度的變動,帶動股份憑6%的升幅成為半日表現最佳藍籌,同時為半日最活躍港股,半日成交金額達44.4億元,並錄超過2億資金淨主動買入,佔成交金額逾5%。

 

  藥明生物資金流有轉好跡象,惟林家亨仍不看好。他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示,醫療板塊充斥負面消息,藥明生物難以重返100元,籲投資者趁股價於回購消息下反彈,及早離場。

 

  根據美國相關規定,美國公司未經許可禁止向實體清單上的企業出口技術或產品。藥明生物及藥明康德在美國市場的收入佔總收入約一半,一旦榜上有名,收入影響之大,自然無容置疑。補充一點,藥明生物是上日北水淨賣出最多個股,淨賣出規模逾9億。翻查港交所滬深港通持股紀錄,北水過去一個月減持藥明生物0.54個百分點,為淨賣出北水最多的券商,持股量降至7.04%,期間股價累瀉逾26%。

 

 

截至中期業績,藥明生物及藥明康德在美國市場的收入佔總收入約一半。

(《開市Good Morning》截圖)

 

醫藥股跌勢未止 不宜撈底!

 

  事實上,「股神」巴菲特旗下投資旗鑑巴郡分別在第二、三季清倉製藥公司Biogen(美:BIIB),以及默克(美:MRK)和由默克分拆出來的Organon(美:OGN),可見巴菲特對醫療股的偏好。

 

  林家亨指出,醫藥板塊中很多個股市盈率高企,甚至未有盈利,最新受累國際政治因素,相信負面消息會持續發酵,醫療股跌勢未止,暫時不應考慮撈底。

 

  除了實體清單外,有傳美方周四將另外8間中國公司列入投資黑名單,例如無人機製造商大疆,以及人工智能巨頭曠視科技。中美角力持續升溫,林家亨料對港股的影響,比聯儲局議息收水更深。

 

撰文:經濟通記者葉嘉兒

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析,請按此

 

 

 

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