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02577 英诺赛科
INNOSCIENCE
截止认购日2024/12/23    今午截止
上市日期2024/12/30
业务简介

英诺赛科(苏州)科技股份是全球首家实现量产8英寸硅基氮化镓(硅基氮化镓)晶圆的公司,亦是全球唯一具备产业规模提供全电压谱系的硅基氮化镓半导体产品的公司。

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集团设计、开发及生产若干类型的氮化镓产品,包括分立器件、集成电路、晶圆及模组。集团的产品广泛用於多种行业的电源应用中,例如消费电子产品的快速充电器和适配器、可再生能源的电池管理系统及工业应用、汽车电子的LiDAR系统及数据中心的电源装置。

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根据资料,按2023年收入计,集团在全球功率半导体行业的市场份额为0.2%,在中国功率半导体行业的市场份额为0.4%。此外,按收入计,集团於2023年在全球所有氮化镓功率半导体公司中排名第一。

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截至2024年6月30日,集团拥有全球最大的氮化镓功率半导体生产基地,产能达到每月12,500片晶圆,另在全球有约406项专利及387项专利申请。

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集团的客户包括领先的半导体制造服务供应商、专门从事可再生能源技术的高科技公司以及汽车OEM的一级供应商。

基本资料
市场香港(主板)
行业半导体
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目4,536.40万 H股
国际发售股份数目4,082.76万 H股
香港发售股份数目453.64万 H股
发售价$30.86 - $33.66
股份编号2577
保荐人中国国际金融香港证券有限公司, 招银国际融资有限公司
承销商中国国际金融香港证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 富瑞金融集团香港有限公司, 中信里昂证券有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 洪泰证券有限公司, 农银国际证券有限公司, 百惠证券有限公司, 长桥证券(香港)有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, TradeGo Markets Limited
时间表
招股日期12月 18日 (星期三) 至 12月 23日 (星期一) 正午
定价日期12月 24日 (星期二)
公布售股结果日期12月 27日 (星期五) 或之前
股票寄发日期12月 27日 (星期五) 或之前
退票寄发日期12月 30日 (星期一) 或之前
股票开始买卖日期24年 12月 30日 (星期一)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$30.86 - $33.66
市值 (H股)151.09亿 - 164.80亿
每股资产净值$3.92 - $4.06 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 32.26作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 13.64亿, 主要供作:
60% : 扩大8英寸氮化镓晶圆产能、购买及升级生产设备
20% : 研发及扩大我们的产品组合,以提高终端市场中氮化镓产品的渗透率
10% : 扩大氮化镓产品的全球分销网络
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。