《經濟通通訊社１３日專訊》滙豐亞太宣布，在內地銀行間債券市場成功發行４５億元人民
幣熊貓債。這次發行屬於滙豐亞太近日獲批合共１００億元人民幣債券發行計劃的一部分，也是
自２０１５年以來第二次發行熊貓債。
　
　　本次發行的熊貓債為三年期，基本發行規模為３０億元人民幣，行使超額增發權後，集資額
達４５億元人民幣，定價為２﹒１５％，共錄得１﹒８８倍超額認購。滙豐亞太將會把在岸市場
籌集的資金匯至香港，用作滿足離岸市場企業對人民幣持續增長的需求，以及支持人民幣業務增
長。
　
　　滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，這次熊貓債發行獲得境內外投資者相當正面的回應，
反映投資者一直於在岸市場尋找高質素資產的投資機會，對此感到非常高興。與此同時，這次發
行除了顯示滙豐積極滿足全球客戶對人民幣的需求，更重要是，再次印證滙豐推動內地資本市場
發展的決心，並致力提升香港作為離岸人民幣中心的獨特地位。
　
　　針對這次發行，滙豐亞太獲得評級機構中誠信國際評定ＡＡＡ的主體信用等級，評級展望為
穩定，而相關熊貓債的信用等級為ＡＡＡ。滙豐中國擔任這次發行的牽頭主承銷商及聯席簿記管
理人。此前，滙豐亞太於２０１５年首次發行熊貓債，屬於首批境外金融機構發行人，當時集資
１０億元人民幣。（ｂｉ）

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